Wirt Simon trifft sich mit anderen Wirtsleuten aus Bethlehem. Aufgeregt erzählt er den anderen, wie er selbst Zeuge der Weihnachtsgeschichte wurde. Der sonst etwas mürrische und schweigsame Simon ist plötzlich wie ausgewechselt. Das macht die anderen Wirtshausbesitzer neugierig und den Simon zu einem anderen Menschen und zum ersten Weihnachtswunder.

Die beiden kleinen Engel Angela und Angelo werden von dem Erzengel Gabriel auf die Erde geschickt, um darüber zu wachen, dass Maria und Josef einen Platz finden, an dem Gottes Sohn zur Welt kommen kann. Ein Weihnachtssingspiel um Christi Geburt mit vielen Liedern.